CRM für Versicherungsbroker & Strukturvertriebe
Weniger Verwaltung. Mehr Beratung.
CRM ONE vereint Kunden, Policen, Provisionen und Compliance in einem System – so klar aufgebaut, dass Ihr Team es vom ersten Tag an gerne nutzt.
- Hosting in der Schweiz
- revDSG, FINMA & VBV eingebaut
- Web, iPhone & Android
Beispieldaten
Pilotkunden
Platzhalter- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
Platzhalter: Logos und Zitate von Pilotkunden folgen nach Freigabe. Wir zeigen nur echte Referenzen.
Vorher / nachher
Was sich im Alltag ändert
Viele Teams arbeiten mit einem Mix aus Altsystem, Excel, Outlook und WhatsApp. Das kostet Zeit und Nerven – und macht Nachweise schwierig.
Heute oft: Kundendaten in drei Systemen, Policen als PDF im Mailordner
Mit CRM ONE: Eine Kundenakte mit Familie, Policen, Dokumenten und Verlauf
Heute oft: Ablaufdaten im Kopf oder in Excel – Kündigungsfristen verpasst
Mit CRM ONE: Vertragsablauf erzeugt automatisch eine Opportunity – rechtzeitig vor der Frist
Heute oft: Nach dem Anruf: Notiz vergessen, Wiedervorlage fehlt
Mit CRM ONE: Ergebnis antippen, Wiedervorlage ist gesetzt, Mail-Vorlage liegt bereit
Heute oft: Beratungsprotokoll in Word, Ablage irgendwo
Mit CRM ONE: Protokoll im Wizard, Vier-Augen-Freigabe, revisionssicher abgelegt
Heute oft: Provisionen erst am Monatsende in einer Liste
Mit CRM ONE: „Mein Bereich“ zeigt Provision, Ziele und Chancen jeden Morgen
Ein Tag mit CRM ONE
Vom ersten Kaffee bis zum Feierabend
So fühlt sich ein typischer Beratertag an, wenn das System mitdenkt.
Mein Bereich öffnen
Persönliche Begrüssung, Provision des Monats, Ziele, heutige Termine und die drei wichtigsten Chancen – auf dem Laptop und als Startscreen der App.
Mein BereichAnrufen – vom Laptop aufs Handy
Im Web auf „Anrufen“ klicken, das Handy klingelt mit Bestätigung, der Anruf läuft über Ihre Nummer. Danach ein Tipp aufs Ergebnis, fertig.
Mobile-AppNicht erreicht? Eine Mail mit Sparpotenzial
Ein Klick auf die Vorlage „Nicht erreicht“: persönliche Anrede, KVG-Schnellvergleich mit dem möglichen Sparbetrag und der Bitte um Rückruf oder Police.
Mail-Vorlagen + ONE CompareBeim Kunden: Dokument scannen
Police fotografieren, Kunde und Dokumentart wählen – abgelegt und dem Innendienst als Aufgabe zugewiesen. Ohne Nachtippen im Büro.
Dokument-ScanAntrag Schritt für Schritt
Der Wizard führt durch Antrag, Erstinformation und Beratungsprotokoll. Der Innendienst gibt im Vier-Augen-Prinzip frei.
Wizards & ComplianceChancen, die sich selbst melden
Läuft ein Vertrag aus, entsteht automatisch eine Opportunity – mit Kündigungstermin, Vorlauf und zuständiger Person.
Automatische Opportunities
Warum CRM ONE
Alles, was ein Brokerbüro braucht. In einem System.
Die Funktionen etablierter Branchenlösungen – neu gedacht für Menschen, die lieber beraten als verwalten.
Modern und einfach
Eine Sache pro Bildschirm, der nächste Schritt immer sichtbar. Rollen sehen nur, was sie brauchen.
Step-by-Step-Wizards
Kunde, Antrag, Mandat, Schaden, Dokument: geführt in 3–5 Schritten, mit Entwurf und Zusammenfassung.
„Mein Bereich“
Das Zuhause des Beraters: eigene Zahlen, Bestand, Ziele, Pipeline, Chancen und Profil auf einen Blick.
Mobile-App
Anruf-Weiterleitung vom Web aufs Handy, Schnellerfassung nach dem Gespräch, Dokument-Scan, Unterschrift vor Ort.
Compliance eingebaut
FINMA/VBV-Register, Erstinformation Art. 45 VAG, Beratungsprotokoll, Vier-Augen-Freigabe, revDSG und Audit-Log.
Krankenkassen-Vergleich
KVG-Prämienrechner mit BAG-Daten in jedem Paket. Mit dem Add-on ONE Compare auch Zusatzversicherungen, Policen-Foto und Angebots-PDF.
Automatische Opportunities
Vertragsabläufe, Kündigungsfenster und Altersschwellen werden zu Chancen, bevor die Frist verstreicht.
Mail-Vorlagen „nicht erreicht“
Ein Klick nach dem erfolglosen Anruf – mit Platzhaltern und, mit ONE Compare, dem konkreten Sparpotenzial.
Swiss Hosting
Daten bei Infomaniak in Schweizer Rechenzentren. Kein US-Hyperscaler, Auftragsbearbeitung nach revDSG.
Ihr Look, Ihr Dashboard
Hell, Dunkel, Grau oder gemischt. Widgets per Drag & Drop anordnen – jede Person nach ihrem Geschmack.
Alles in einem
Kunden, Policen, Anträge, Mandate, Provisionen, Kalender, Dokumente und Aufgaben – ohne Insellösungen.
Für Strukturen gebaut
Mehrstufige Hierarchien, Overrides, Stornokonto und Team-Dashboards – für Broker und Strukturvertriebe.
ONE Compare · Krankenkassen-Vergleich
Sparpotenzial in Sekunden – Grundversicherung und Zusatz
ONE Compare vergleicht Grund- und Zusatzversicherungen für die ganze Familie, liest bestehende Policen per Foto oder PDF ein und schreibt das Sparpotenzial automatisch in Ihre Kunden-Mails.
In jedem Paket enthalten
- KVG-Prämienrechner Grundversicherung mit offiziellen BAG-Prämien
- Einzelperson und Haushalt, alle Regionen, Franchisen und Modelle
Mit ONE Compare zusätzlich
- Zusatzversicherungen (VVG) mit eigener Produktdatenbank – Prämienjahr 2027
- Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF
- Paket- und Zusatzwechsel mit Deckungsvergleich
- Angebots-PDF im Look Ihrer Firma
- Sparpotenzial automatisch in Kunden-Mails, z.B. „nicht erreicht“
Umfang der Produktdatenbank: [Anzahl Versicherer / Produkte – Platzhalter, folgt nach Abschluss der Datenerfassung]
ONE Compare im Preis ansehenSicherheit & Compliance
Compliance, die im Ablauf passiert – nicht danach.
Die Pflichten aus VAG, AVO, Branchenvereinbarung KVG und revDSG sind in die Abläufe eingebaut. Was zu dokumentieren ist, wird beim Arbeiten dokumentiert.
Sicherheit im DetailFINMA- und VBV-Register
Registrierung, Rezertifizierung und Weiterbildung je Person mit Ablaufwarnung.
Erstinformation Art. 45 VAG
Versioniert, mit Zustellnachweis und Prüfung vor dem Abschluss.
Beratungsprotokoll
Geführt im Wizard, mit Unterschrift und Ablage in der Kundenakte.
Vier-Augen-Prinzip
Freigaben für Anträge, Provisionen und sensible Änderungen.
revDSG
Gesundheitsdaten geschützt, Lese- und Schreibprotokoll, Auskunft und Export.
Swiss Hosting
Infomaniak, Schweizer Rechenzentren, Verschlüsselung und tägliche Backups.
Rechenbeispiel
Was ist eine gesparte Stunde wert?
Schätzen Sie selbst: Wie viel Zeit spart Ihr Team pro Woche durch weniger Doppelerfassung, automatische Wiedervorlagen und Vorlagen?
Rechnung mit 46 Arbeitswochen pro Jahr.
- Gewonnene Stunden pro Jahr
- 460
- Wert der gewonnenen Zeit
- CHF 41'400
- Lizenzkosten CRM ONE Professional
- CHF 7'740
- Differenz pro Jahr
- CHF 33'660
Unverbindliches Rechenbeispiel mit Ihren eigenen Annahmen – keine zugesicherte Einsparung. Lizenzpreis gemäss Preisliste (jährliche Zahlung, exkl. MWST).
Preise
Klar kalkuliert. Ohne Setup-Gebühr.
Pro Benutzer und Monat, Mobile-App, Schweizer Hosting und Updates inklusive.
Professional
Für Brokerfirmen mit Innendienst
CHF129
pro Benutzer / Monat · exkl. MWST
Preise pro Benutzer und Monat bei jährlicher Zahlung, exkl. MWST. Monatlich kündbar gegen Aufpreis von 10 %.
Onboarding & E-Mail-Support inklusiveKeine Zeit für die Einrichtung? Wir übernehmen Einrichtung, Datenübernahme und Schulungen für Sie. Preis individuell nach Anzahl Benutzer und Standorte, Datenmenge und Umfang – Offerte nach kurzem Gespräch.Einrichtung durch unsHäufige Fragen
Gut zu wissen
Wie kommen unsere Daten aus dem bisherigen System?
Mit dem Import-Assistenten für Excel/CSV und gängige Exporte – mit Feldzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung. Auf Wunsch übernehmen wir Einrichtung und Datenübernahme für Sie – mit Testlauf, Abnahme durch Sie und auf Wunsch Parallelbetrieb. Der Preis richtet sich nach Anzahl Benutzer und Standorte, Datenmenge und gewünschtem Umfang; die Offerte erhalten Sie nach einem kurzen Gespräch.
Wo liegen unsere Daten?
In der Schweiz, bei Infomaniak. Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, Backups laufen täglich. Wir schliessen mit Ihnen einen Auftragsbearbeitungsvertrag nach revDSG.
Wie lange dauert die Einarbeitung?
Das System ist so aufgebaut, dass Beraterinnen und Berater sich in wenigen Minuten zurechtfinden: geführte Abläufe, kurze Touren direkt in der Anwendung, Hilfe auf jeder Seite und ein Demo-Mandant mit Beispieldaten.
Gibt es eine App für iPhone und Android?
Ja. Die App bringt „Mein Bereich“, Kunden, Termine und Aufgaben aufs Handy – mit Anruf-Weiterleitung vom Web, Schnellerfassung nach dem Gespräch, Dokument-Scan und Unterschrift vor Ort.
Ersetzt die Software eine Rechtsberatung?
Nein. Die Software unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten (z.B. Art. 45 VAG, Branchenvereinbarung KVG, revDSG). Die Verantwortung für die Einhaltung bleibt beim Unternehmen.
Ist es auch für gebundene Vermittler geeignet?
Ja. Der Vermittlerstatus (gebunden oder ungebunden) wird pro Person geführt; Vorlagen, Register-Nummern und Pflichten passen sich daran an.
Gibt es Schnittstellen zu Versicherern und Branchenplattformen?
Import und Export (Excel/CSV), Kalender- und Mail-Anbindung sowie eine API sind vorgesehen. Die Anbindung an Branchenplattformen ist in Planung – fragen Sie uns nach dem aktuellen Stand.
Was ist ONE Compare?
Das Premium-Add-on für den umfassenden Krankenkassen-Vergleich: Grund- und Zusatzversicherungen, Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF, Paket- und Zusatzwechsel, Angebots-PDF und Sparpotenzial in Kunden-Mails. Der KVG-Prämienrechner für die Grundversicherung ist in jedem Paket enthalten.
Was ist bei Onboarding und Support inklusive?
Inklusive sind die Freischaltung Ihres Zugangs, die Einladung Ihrer Administration, eine kurze geführte Einführung, Hilfe-Center und Erklärvideos sowie E-Mail-Support – in der Regel mit Antwort innert eines Arbeitstages. Im Support erklären wir Ihnen, wie etwas geht. Möchten Sie, dass wir Arbeiten im System für Sie erledigen – etwa Vorlagen anlegen, Rollen einrichten, Daten übernehmen oder Ihr Team schulen –, machen wir das gerne – zu einem Preis nach Grösse Ihrer Firma, Datenmenge und Umfang, Offerte nach kurzem Gespräch.
Wie sind Laufzeit und Kündigung geregelt?
Jahreslizenz mit jährlicher Zahlung oder monatlich kündbar gegen 10 % Aufpreis. Ihre Daten können Sie jederzeit vollständig exportieren.
Sehen Sie es mit eigenen Augen.
30 Minuten, Ihre Abläufe, Ihre Fragen. Wir zeigen das System live mit Beispieldaten – unverbindlich.